《基金》升息近尾聲 長抱金融債更有利

《基金》升息近尾聲 長抱金融債更有利
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高若慈表示,美國十年期公債殖利率11月以來自5%下滑至約4.5%水準,扭轉年初以來一路攀高的走勢,帶動利率敏感度較高的長天期債券上漲,其中,金融債等高評級債券,殖利率優於公債,更適合建立中長期投資部位。

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高若慈說明,美國學貸、卡債、車貸等消費信貸數據仍呈現增加趨勢,使中小企業仍承受較大信用危機,不過,大型金融機構第三季收入面呈現提升趨勢,包括消金、全球金融及財管等領域具成長動能,加上金融機構受高度監管、提撥高額保證金等,違約風險低、也具備較高票息優勢。

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一旦進入停止升息或降息循環,投資金融股是否比金融債更好?高若慈分析,各產業公司債中,金融債目前體質最佳、平均違約率僅0.5%最低、受政府高度監管政策。長期而言,全球金融債指數呈現穩健上行趨勢,表現優於全球金融股指數,且債券指數波動度低於股票指數,提供穩健、保守型投資人較佳的收益型資產投資選擇。

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據彭博資料顯示,目前彭博美國10年期以上金融債券指數成份債券爲金融業發行的美元計價公司債券、且到期日在10年以上,投資組合逾8成在美國大型金融機構,包括摩根大通、美國銀行、摩根士丹利、富國銀行、花旗及高盛等。

第一金投信指出,市面上有數檔金融債券ETF主要成份債券皆爲全球金融體系重要銀行,若在停止升息、啓動降息,或景氣稍見趨緩情況下,藉由中長期天期美元金融債券ETF,可以同時掌握穩健息收及資本利得投資機會。

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第一金美國10+金融債ETF追蹤指數彭博美國10年期以上金融債券指數投資,指數最新成份債券平均到期殖利率達6.57%。該ETF的持債平均到期殖利率達6.49%,相對高於天期相近的美國十年期公債殖利率水準,具備長投資價值吸引力。

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