彭博:半導體供過於求即將告終 亞洲晶片股前途再度光明

彭博:半導體供過於求即將告終 亞洲晶片股前途再度光明

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三星電子位於南韓平澤的晶片廠。路透

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彭博資訊分析指出,隨着晶片供給過剩情勢出現告終跡象,亞洲半導體股可能將再度閃亮發光。

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歷經疲軟的上季後,投資人對反轉到來的信心漸增,理由包括記憶晶片的價格似乎已觸底反彈,全球銷售也持續復甦。南韓三星電子上季的初估財報讓市場更加愈期,三星電子和對手積極減產,終於幫助扭轉了DRAM與NAND快閃記憶體晶片的價格頹勢。

三菱日聯國際資產管理本國股票首席基金經理Hiroaki Tomori表示,「現在是聚焦半導體股的時機」,隨着NAND晶片製造商已減產,「下次財報可望看到走出低谷跡象」。

晶片股今年上半年獲生成式人工智慧(AI)題材的加持而大漲後,但上季表現轉爲黯淡,不如大盤,彭博亞太半導體指數跌了9.2%,跌幅遠大於MSCI亞太指數,也在MSCI亞太指數11個產業次指標墊底。

野村APAC技術研究所主管David Wong指出,跡象顯示去年中以來的庫存調整已接近尾聲,晶片景氣循環正出現明年初將上行的蛛絲馬跡,「我們相當確定庫存去化已結束,或在許多地區都即將結束」。野村看好半導體類股,但也預期全球經濟明年上半年將陷入溫和衰退。

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對於晶片業景氣復甦的樂觀看法,也可能受到諸多因素的阻礙,例如美國經濟放緩程度大於預期,或僵固的通膨可能迫使美國聯準會(Fed)進一步升息。美國9月消費者物價仍以大幅攀升,促使投資人加碼押注美國利率將更高更久。

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但目前半導體類股看來正進入多頭時期。全球晶片銷售截至8月底已回升到440億美元,是九個月來最高。David Wong認爲,「我們只在上行循環的開端」、「晶片股的基本價值正在成長」。

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